Teilnehmende manuell erfassen

Erfassen Sie manuell Buchungen für Teilnehmende Ihrer Angebote, entweder global oder direkt in einem Angebot, oder erstellen Sie Teilnehmende ohne Buchung in Ihrem edoobox-Konto. Wie genau das funktioniert, wird Ihnen in dieser Dokumentation Schritt für Schritt erklärt.

Global

Über das Quickmenü können Sie schnell und unkompliziert, von überall in der edoobox, eine Buchung A oder einen Kunden B ohne Buchung erfassen.

Klicken Sie auf Buchung A, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, nach einem bestehenden Teilnehmenden in der edoobox zu suchen, für den Sie eine Buchung erstellen möchten. Geben Sie einfach den Namen des Teilnehmenden in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein C. Alternativ können Sie über den Button «Neuer Kunde erfassen» D einen neuen Teilnehmenden erfassen. Wählen Sie anschliessend das Angebot aus, für das Sie eine Buchung erstellen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl entweder auf den gelben Button «Warteliste» E, um den Teilnehmenden der Warteliste hinzuzufügen, oder auf den blauen Button «Hinzufügen» F, um den Teilnehmenden zur definitiven Teilnehmerliste eines Angebotes hinzuzufügen.

Klicken Sie auf Kunde B, öffnet sich ebenfalls ein neues Fenster. Dieses Fenster entspricht dem, das geöffnet wird, wenn Sie bei der Buchungserstellung auf den Button «Neuer Kunde erfassen» D klicken. Gehen Sie jedoch diesen Weg, erstellen Sie einen neuen Teilnehmenden global in Ihrem edoobox-Konto, ohne direkt eine Buchung für ein bestimmtes Angebot zu erstellen. Füllen Sie mindestens die drei Pflichtfelder Vorname, Name und E-Mail-Adresse aus. Weitere Angaben können jederzeit nachträglich im erstellten Teilnehmenden erfasst werden. Fügen Sie den neu erfassten Teilnehmenden mit einem Klick auf «Hinzufügen» G Ihrem edoobox Konto hinzu.

Im Angebot

Möchten Sie lieber eine Person direkt für ein bestimmtes Angebot anmelden, wechseln Sie zu dem gewünschten Angebot und klicken in der Übersicht auf «Teilnehmer»D und danach im MenütabE auf «Neue Buchung»F . 

Hier können Sie nun einen bereits vorhandenen Teilnehmer zu diesem Angebot suchenG und hinzufügen oder Sie erstellen einen ganz neuen TeilnehmerH , der diesem Angebot hinzugefügt wird. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Warteliste BuchungI zu erstellen. Teilnehmer auf einer Warteliste können jederzeit dem Angebot definitiv hinzugefügt werden, jedoch nicht von der definitiven Liste auf die Warteliste.

Einstellungen

Was Sie ebenfalls noch in den edoobox Einstellungen einstellen können, ist, ob die Buchungsbestätigung mit dem Booking.pdf (+ Ticket.pdf und Rechnung.pdf, je nach Einstellungen) automatisch gleich nach der manuellen Hinterlegung des neuen Teilnehmers versendet werden soll, ob Sie eine Dialogbox möchten, um selbst zu entscheiden, ob Sie diese gleich versenden wollen oder ob sie nicht automatisch versendet werden soll.

Verwandte Anleitungen

• https://v2.docs.edoobox.com/docs/Teilnehmende.503119957.html

• https://v2.docs.edoobox.com/docs/Bezahlsysteme.505544771.html

• https://v2.docs.edoobox.com/docs/Einstellungen-global-in-edoobox.504365288.html

Stichwörter für diese Anleitung

Buchung ¦ Teilnehmer*innenbuchung ¦ Teilnehmer erfassen ¦ Buchungsbestätigung ¦ Teilnehmenden hinzufügen