Teilnehmende manuell erfassen und einbuchen

Nicht alle Teilnehmenden melden sich über das Online-Buchungsformular an – etwa bei Anmeldungen per Telefon, E-Mail oder Fax. In solchen Fällen können Teilnehmende manuell in edoobox erfasst und bei Bedarf direkt einem Angebot zugewiesen werden. Diese Anleitung zeigt die verschiedenen Möglichkeiten zur manuellen Erfassung – im Quickmenü, über die Kundentabelle oder direkt im Angebot.

In der Hauptnavigation

Das Quickmenü (oben rechts über das Plussymbol) ermöglicht den direkten Zugriff – von überall im System – auf zwei zentrale Funktionen:

Kunde erfassen

1. Öffnen Sie das Quickmenü und klicken Sie auf «Kunde».

2. Erfassen Sie mindestens die Pflichtfelder: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.

3. Weitere Angaben können sofort oder später ergänzt werden.

4. Speichern Sie den neuen Datensatz über «Hinzufügen».

Der neue Teilnehmende wird global im System gespeichert, aber ohne Zuweisung zu einem Angebot.

Buchung erfassen

1. Öffnen Sie das Quickmenü und klicken Sie auf «Buchung».

2. Suchen Sie im Eingabefeld nach einem bestehenden Teilnehmenden oder klicken Sie auf «Neuer Kunde erfassen», um einen neuen Datensatz anzulegen.

3. Wählen Sie das gewünschte Angebot aus.

4. Fügen Sie die Person entweder der Teilnehmendenliste oder der Warteliste hinzu.

Im Angebot

Teilnehmende können auch direkt innerhalb eines konkreten Angebots hinzugefügt werden:

1. Öffnen Sie das gewünschte Angebot.

2. Klicken Sie in der Übersicht auf «Buchung hinzufügen» oder über Reiter «Teilnehmer» in der Teilnehmendenliste oder der Buchungsliste.

3. Suchen Sie nach einem bestehenden Teilnehmenden oder erstellen Sie einen neuen.

4. Fügen Sie die Person entweder der Teilnehmendenliste oder der Warteliste hinzu.

In der Kundentabelle

Teilnehmende können auch direkt über die Kundentabelle erfasst werden.

1. Klicken Sie auf das Appmenü.

2. Wählen Sie «Kunden»

3. Klicken Sie auf «Buchung hinzufügen».

4. Suchen Sie nach einem bestehenden Teilnehmenden oder erstellen Sie einen neuen.

5. Fügen Sie die Person entweder der Teilnehmendenliste oder der Warteliste hinzu.

E-Mail-Versand bei manueller Buchung (Adminbuchung)

In den Einstellungen können Sie festlegen, wie mit automatischen E-Mails bei manuell erfassten Buchungen umgegangen werden soll:

1. Appmenü öffnen

2. «Einstellungen» anklicken

3. Einstellungsbereich «Angebote» öffnen

4. Buchungen durch Admin - Booking.pdf Versand Einstellung festlegen

   1. Automatischer Versand der Buchungsbestätigung bei jeder Adminbuchung

   2. Dialogfenster anzeigen (unsere Empfehlung)

   3. Inaktiv (kein Versand der Buchungsbestätigung bei einer Adminbuchung

Verwandte Anleitungen

• Teilnehmerdashboard

• Teilnehmerimport

Stichwörter für diese Anleitung

Buchung ¦ Teilnehmer*innenbuchung ¦ Teilnehmer erfassen ¦ Buchungsbestätigung ¦ Teilnehmenden hinzufügen