Rechnungsstellung

Eine Rechnung kann vom Teilnehmer per Banküberweisung oder über ein aktiviertes Bezahlsystem bezahlt werden. Dem Teilnehmenden kann unabhängig vom Zahlungsmittel eine Rechnung als PDF ausgestellt werden.

Rechnungseinstellungen

Erfassen Sie die notwendigen Daten zur Rechnungsstellung wie Ihre Bankangaben, Rechnungsnummer und Fälligkeit in der Hauptnavigation in den «Einstellungen» unter «Zahlungssysteme» A. Daten, die unveränderlich sind, können auch direkt in die Systemvorlage Rechnung.pdf eingetragen werden wie z. B. Ihre MwSt.-Nummer.

Info: höchstmögliche Rechnungsnummer

Die höchstmögliche Rechnungsnummer ist: 2147483648, danach muss ein neuer Alias definiert werden.

Ihre Bankangaben

Hier machen Sie Angaben zu den Begünstigten B, die IBAN Nummer C und den BIC D an, die auf Ihrer Rechnung erscheinen sollen.

Rechnungsnummer Alias und nächste Rechnungsnummer

Hier legen Sie das Kürzel fest, mit welchem all Ihre Rechnungen versehen werden. Einige Anbieter möchten jedes Jahr den Start der Rechnungsnummer neu festlegen. Zusätzlich können Sie die nächste Rechnungsnummer festlegen.

Fälligkeit (Tage)

Mit der Fälligkeit legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage die Rechnung bezahlt werden muss. Überschreiten die Anzahl Tage das Startdatum eines Angebots, so wird dieses als Fälligkeitsdatum angezeigt

Rechnungen aktivieren UNSERER EMPFEHLUNG

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie Ihr Bankkonto. Versichern Sie sich, dass alle Ihre Angaben korrekt sind, bevor Sie Ihr Konto aktivieren. Bei jeder Buchung erstellt edoobox automatisch eine Rechnung und sendet diese mit der Buchungsbestätigung per E-Mail an den Teilnehmer.

Fälligkeit automatisch anpassen

Haben Sie diese Funktion angewählt, so passt sich die Fälligkeit einer Rechnung mit dem Platzhalter ##InvoicePayableDays## im Rechnung.pdf Ihrem Angebot an.

Beispiel: Fälligkeitsdatum

Setzen Sie die Fälligkeit auf 15 Tage und Ihr Angebot startet in 15 oder mehr Tagen, dann wird als Fälligkeit auf dem Rechnung.pdf 15 Tage ausgegeben. Startet ein Angebot hingegen bereits in 5 Tagen und ein Teilnehmer meldet sich noch an, dann werden dementsprechend nur noch 5 Tage als Frist ausgegeben.

Info: «Automatisch anpassen» deaktivieren

Sie können diese Anpassung auch deaktivieren, indem Sie den entsprechenden Haken bei «Automatisch anpassen» entfernen. In diesem Fall wird immer die gewählte Zahlungsfrist im Platzhalter ausgegeben.

Zahlungsverlauf

Werden (Teil-)Zahlungen verbucht, werden diese in der Rechnung aufgeführt

Manuelle Rechnung erstellen erlauben

Falls Sie nicht bei jeder Buchung eine Rechnung mitsenden möchten (Option: Rechnungen aktivieren), dem Teilnehmer aber die Möglichkeit geben wollen, selbst eine Rechnung zu erstellen, dann wählen Sie diese Option. Dadurch erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, in ihrer Kontoübersicht für einzelne Buchungen oder gleich den gesamten offenen Saldo (z.B. bei mehreren Buchungen) eine Rechnung zu generieren.

Info: Rechnung durch Admin

Unabhängig davon, ob Sie die manuelle Rechnung erstellen erlaubt ist, hat der Admin jederzeit die Möglichkeit, eine Rechnung zu erstellen und diese zu versenden.

Anzahlung, Ratenzahlung, Teilrechnung

Wünschen Sie von Ihren Kunden eine Anzahlung bei der Anmeldung? Würden Ihre Kunden gerne in Raten bezahlen oder wünschen eine Teilrechnung? Hier zeigen wir auf, wie Sie dies umsetzen können.

  • Unterschiedliche Zahlungsoptionen bei Ihren Angeboten: Erfassen Sie im betreffenden Angebot einen Link:Zusatz-Text-Block und schreiben dort die Bedingungen für die Anzahlung (bzw. Ratenzahlung oder Teilrechnung).

  • Identische Zahlungsoptionen bei all Ihren Angeboten: Erfassen Sie die Bedingungen für die Anzahlung (bzw. Ratenzahlung oder Teilrechnung) direkt in eine Link:E-Mail-Vorlage.

Formulierungsvorschläge

  • „Um die Buchung definitiv abzuschliessen, bitten wir Sie eine Anzahlung von Euro 100.00 innerhalb von 2 Arbeitstagen zu überweisen“

  • „Ratenzahlungen nehmen wir ab einem Buchungstotal von Euro 400.00 entgegen. Um eine Ratenzahlung zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns unter +41 43 434 65 91“

  • „Seminargebühr Euro 2’415.00
    Euro 15.00 Administrationsgebühr für 4 Raten
    10% Anzahlung CHF 241.50 innerhalb von 2 Arbeitstagen
    Finanzierter Betrag CHF 2’173.50
    Zahlbar in 4 monatlichen Raten à CHF 543.38″

Mahnung

Stellen Sie bei der Kontrolle Ihrer Zahlungseingänge fest, dass ein Kunde gemahnt werden muss, so empfehlen wir Ihnen, dafür eine Link:eigene E-Mail Vorlage in edoobox zu gestalten, die Sie mit wenigen Klicks an die betreffenden Kunden versenden können.

Verwandte Anleitungen

Stichwörter für diese Anleitung

Rechnungen ¦ Anzahlung ¦ Ratenzahlung ¦ Teilrechnung