Eine Übersicht über die Benutzeroberfläche
Diese Dokumentation bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die Benutzeroberfläche Ihres edoobox-Kontos. Sie finden hier Informationen zu den verschiedenen Ansichten und Aufteilungen in Ihrem edoobox-Konto sowie deren Benennung und Funktionen.
Startseite
Die edoobox-Startseite ist in drei Bereiche aufgeteilt: die Seitennavigation mit Angebotsbaum A, das Hauptfenster B und die Hauptnavigation C.
Startseite V2: Die Seitennavigation mit dem Angebotsbaum
Startseite V2: Das Hauptfenster für Ihre Arbeitsprozesse
Startseite V2: Die Hauptnavigation Ihres edoobox-Kontos
Seitennavigation mit Angebotsbaum A
Startseite V2: Eine Übersicht über die Seitennavigation
Seitennavigationsreiter D
Hier sind folgende Reiter enthalten (von links nach rechts):
Angebotsbaum | Baumstruktur aller aktiven Kategorien und Angebote |
Archiv | Baumstruktur aller archivierten Kategorien und Angebote |
Papierkorb | Baumstruktur aller gelöschten Kategorien und Angebote |
Home Button | Übersicht verschiedener Statistiken bzw. Konvertierungen |
Suchleiste E
Die Suchleiste ermöglicht die gezielte Suche nach einer bestimmten Kategorie oder einem spezifischen Angebot. Sie ist in allen drei Reitern (Angebotsbaum, Archiv und Papierkorb) verfügbar. Es ist wichtig zu beachten, dass die Suche immer auf den aktuellen Reiter beschränkt ist und nicht auf alle drei Baumstrukturen gleichzeitig angewendet wird.
Pfeilregler F
Mithilfe des Pfeilreglers kann die Breite der Seitennavigation bzw. des Hauptfensters nach Bedarf vergrössert oder verkleinert werden. Die Seitennavigation kann durch einen Doppelklick auf den Pfeilregler minimiert oder maximiert werden, um mehr Platz im Hauptfenster zu schaffen.
Hauptnavigation C
Benutzeroberfläche V2: Die Hauptnavigation
Registerkarte G
Durch Klicken auf verschiedene Datensätze wie Teilnehmende, Angebote, Buchungen und Einstellungen öffnet sich jeweils eine neue Registerkarte. Dies ermöglicht es, rasch zwischen verschiedenen Datensätzen zu wechseln. Wenn eine Vielzahl von Registerkarten gleichzeitig geöffnet sind, erscheint ein Listenmenü (erkennbar an einem Pfeilsymbol nach unten), über das weitere geöffnete Registerkarten gefunden und mit einem Klick geschlossen werden können.
Globale Suche H
Die globale Suche ermöglicht die Durchsuchung des gesamten edoobox-Kontos. Es können beispielsweise Namen von Teilnehmenden, Gutscheincodes, Rechnungsnummern, Buchungsnummer, Transaktionsnummern oder Angebotsnamen eingeben werden und edoobox liefert entsprechende Suchergebnisse.
Quickmenü I
Für ein schnelles Erstellen neuer Datensätze, wie Angebote, Teilnehmende oder Promotionskampagnen, kann das Quickmenü in der Hauptnavigation genutzt werden. Ein Klick auf das Plussymbol und die Auswahl der gewünschten Ressource startet den Erstellungsprozess.
Hauptnavigation V2: Über das Quickmenü neue Datensätze erstellen
Benachrichtigungen J
Die Benachrichtigungen bieten dem Admin eine Übersicht über alle Notizen sowie über offene To-dos. Mit einem Klick auf das Plussymbol kann eine neue Notiz erstellt und diese bei Bedarf mit Teilnehmenden, Angeboten, Admins und anderen Datensätzen verknüpft werden.
Es gibt Standardbenachrichtigungen, die in den Benachrichtigungen angezeigt werden können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Dazu gehören beispielsweise Hinweise zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und zur Kontofinanzierung. Wenn das edoobox-Konto beim nächsten Abrechnungszeitpunkt ein negatives Guthaben aufweist, wird hier darauf hingewiesen.
Hauptnavigation V2: Über die Benachrichtigungen die Notizen einsehen
Appmenü K
Über das Appmenü sind folgende Menüpunkte enthalten (von oben nach unten):
Core | |
Navigation zu allen Angeboten | |
Navigation zu allen Teilnehmenden | |
Navigation zum globalen Kalender | |
Rechnungswesen | |
Buchungen | Navigation zu allen Buchungen |
Navigation zu allen Rechnungen | |
Transaktionen | Navigation zu allen Transaktionen |
Camt Einträge | Abgleich offener Rechnungen via Camt Datei |
Navigation zu den Promotionskampagnen | |
Navigation zu den verkauften Gutscheinen | |
Andere | |
Navigation zum Design Manager, um den Buchungsprozess zu gestalten | |
Navigation in die globalen Einstellungen wie E-Mail Einstellungen, Rechteverwaltung, Zahlungssysteme oder auch Abonnementsverwaltung | |
Navigation zu Ihrer edoobox-Kontoabrechnung | |
Navigation zu den Konto-Admins | |
E-Mail (Postausgang) | Navigation zum globalen Postausgang |
Navigation zu den Durchführungsstandorten und der Raumplanung | |
Navigation zur Einlass-Kontrolle | |
Navigation zu den Anfrage-Listen | |
Navigation zu den Zusatzfragen | |
Navigation zu den Zusatzleistungen |
Hauptnavigation V2: Das Appmenü mit seinen Menüpunkten
Angemeldeter Admin L
Hier wird angezeigt, mit welchem Admin-Konto der Benutzer gerade angemeldet ist. Im Dropdown-Menü wird zunächst das Benutzerprofil des aktuell angemeldeten Admins angezeigt. Darin können die Daten des Admins bei Bedarf angepasst werden. Wird ein Admin beim Kontakt mit dem edoobox-Support nach der Support-ID gefragt, kann diese mit einem Klick auf «Support ID senden» an den edoobox-Support übermittelt werden. Wird vom Admin ein weiteres edoobox-Konto betreut, so kann dieses hier hinzugefügt werden. Anschliessend kann der Admin zwischen den beiden edoobox-Konten flexibel hin und her wechseln. Schliesslich gibt es die Option, sich aus dem aktuell angemeldeten edoobox-Konto abzumelden.
Angebotstabelle
Die Angebotstabelle: Einige Symbole genauer erklärt
Kalender-Feed-URL M
Um edoobox-Termine in einem externen Kalender anzeigen zu lassen, kann eine Kalender-Feed-URL generiert und im externen Kalender (z. B. Outlook, Google, iCal) abonniert werden.
Export-Symbol N
In edoobox stehen verschiedene Exportmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Nachdem die gewünschten Informationen in der Tabelle hinzugefügt und angeordnet wurden, kann ein Export in drei verschiedenen Formaten durchgeführt werden (CSV, Excel oder PDF).
Filter-Symbol O
Die Filterfunktion in edoobox ermöglicht es, bestehende Tabellen nach bestimmten Kriterien zu filtern und gewünschte Datensätze zu extrahieren.
Wenn in der Angebotstabelle Angebote angezeigt werden sollen, die sich bereits im Archiv oder im Papierkorb befinden, kann dazu die Spalte «Ablage» eingeblendet werden. Durch Klicken auf das Filter-Symbol beim Spaltentitel «Ablage» können die gewünschten Ablagen ausgewählt werden, um die entsprechenden Angebote anzeigen zu lassen.
Link-Symbol P
Ein Klick auf das Link-Symbol führt stets dazu, dass sich eine neue Registerkarte öffnet und rasch auf den entsprechenden Datensatz zugegriffen werden kann.
Tipp: Funktionen der Tabellen
Die Tabellenansichten bieten einen umfassenden Funktionsumfang, der in der Anleitung Tabellen und Exportmöglichkeiten ausführlich beschrieben ist.
Angebotsdashboard
Angebotsdashboard V2: Eine Übersicht über das aktuelle Angebot (ohne Notizen)
Kopfbereich mit Navigation und Shortcuts Q
Im Kopfbereich des Angebotsdashboards sind der Angebotstitel und die Angebotsnummer sichtbar. Darunter befindet sich die Navigation und Shortcuts des Angebots.
Navigation des Angebots | Aktivitäten |
Pfad | Anzeige des Pfads zum aktuellen Angebot mit Shortcuts zu den Druckvorschauen von Präsenzlisten und Teilnehmendenliste. |
Übersicht | Hier befinden sich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Angebot. |
Texte | Im Reiter «Texte» befinden sich die Beschreibung des Angebots, sowie die Zusatztexte. |
Teilnehmer |
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Kalender | Hier kann auf den Angebotskalender zugegriffen und neue Termine erfasst werden. |
Einstellungen | Im Reiter «Einstellungen» können angebotsspezifische Einstellungen festgelegt werden. |
Mehr | Unter «Mehr» befinden sich allfällig aktive Funktionen wie Zusatzfragen, Zusatzleistungen und Anfrage-Listen. |
Info: Responsive Darstellung
Bei einer kleineren Darstellung (z. B. auf Mobilgeräten) werden die Navigationspunkte ausschliesslich als Icons dargestellt. Die Seitennavigation mit dem Angebotsbaum öffnen Sie via das Burgersymbol oben links.
Mobile Ansicht: Angebotsdashboard V2
Shortcuts des Angebots | Aktivitäten |
Vorschau | Hierüber wird die Vorschau-Share-Funktion geöffnet, um ein Angebot in der Standardansicht zu prüfen oder einen Integrationslink oder -code zu generieren. |
Export 1: Alle Teilnehmende | Dieser Export gibt alle Teilnehmende eines Angebots aus. |
Export 2: Alle Buchungen | In diesem Export werden die Buchungen mit allen zugehörigen Daten exportiert. |
Mehr |
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Eigenschaftsbereiche R
Das Angebotsdashboard ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Beim Erstellen eines neuen Angebots wird stets die Checkliste angezeigt, die darüber informiert anzeigt, was noch erledigt werden muss, bevor das Angebot veröffentlicht werden kann. Diese Checkliste bleibt sichtbar, solange sich das Angebot noch im Status Entwurf befindet. Diese Ansicht ändert sich, sobald das Angebot veröffentlicht wurde und die Checkliste wird durch den Bereich «Kennzahlen» und «Buchungen» ersetzt. Zusätzlich erscheint im unteren Teil des Angebotsdashboards der Bereich «Notizen».
Informationen |
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Kennzahlen |
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Buchungen | Buchungsverlauf mit allen aktiven, stornierten und Wartelisten Buchungen |
Konfiguration |
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Notizen | Vom System erstellte sowie eigens erstellte Notizen. |
Tipps
An vielen Stellen in edoobox finden sich Hinweise oder Bedienungsanweisungen zu einzelnen Einstellungen. Diese Hinweise sind durch ein Fragezeichen-Symbol gekennzeichnet und erscheinen, wenn der Mauszeiger über das Fragezeichen bewegt wird.
Benutzeroberfläche V2: Versteckter Hinweis zum Feature «Freie Terminwahl»
Verwandte Anleitungen
Stichwörter für diese Anleitung
Ansicht ¦ Dashboard ¦ Benennung ¦ Navigation