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Eine Übersicht über die Benutzeroberfläche

Diese Dokumentation bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die Benutzeroberfläche Ihres edoobox-Kontos. Sie finden hier Informationen zu den verschiedenen Ansichten und Aufteilungen in Ihrem edoobox-Konto sowie deren Benennung und Funktionen.

Startseite

Die edoobox-Startseite ist in drei Bereiche aufgeteilt: die Seitennavigation mit Angebotsbaum A, das Hauptfenster B und die Hauptnavigation C.

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Die Seitennavigation wird hervorgehoben, die den Admins hilft, zwischen verschiedenen Angeboten zu navigieren.

Startseite V2: Die Seitennavigation mit dem Angebotsbaum


Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Das Hauptfenster ist hervorgehoben, in dem die Admins die aktuelle Übersicht eines Datensatzes einsehen und Arbeitsprozesse durchführen können.

Startseite V2: Das Hauptfenster für Ihre Arbeitsprozesse


Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Die Hauptnavigation ist hervorgehoben, welche unter anderem Funktionen zum Erstellen neuer Datensätze, zur Navigation in verschiedene Bereiche und zur globalen Suche bietet.

Startseite V2: Die Hauptnavigation Ihres edoobox-Kontos

Seitennavigation mit Angebotsbaum A

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Die Seitennavigation wird hervorgehoben mit verschiedenen Funktionen zur Anzeige und Suche der Angebote.

Startseite V2: Eine Übersicht über die Seitennavigation

Seitennavigationsreiter D

Hier sind folgende Reiter enthalten (von links nach rechts):

Angebotsbaum

Baumstruktur aller aktiven Kategorien und Angebote

Archiv

Baumstruktur aller archivierten Kategorien und Angebote

Papierkorb

Baumstruktur aller gelöschten Kategorien und Angebote

Home Button

Übersicht verschiedener Statistiken bzw. Konvertierungen

Suchleiste E

Die Suchleiste ermöglicht die gezielte Suche nach einer bestimmten Kategorie oder einem spezifischen Angebot. Sie ist in allen drei Reitern (Angebotsbaum, Archiv und Papierkorb) verfügbar. Es ist wichtig zu beachten, dass die Suche immer auf den aktuellen Reiter beschränkt ist und nicht auf alle drei Baumstrukturen gleichzeitig angewendet wird.

Pfeilregler F

Mithilfe des Pfeilreglers kann die Breite der Seitennavigation bzw. des Hauptfensters nach Bedarf vergrössert oder verkleinert werden. Die Seitennavigation kann durch einen Doppelklick auf den Pfeilregler minimiert oder maximiert werden, um mehr Platz im Hauptfenster zu schaffen.

Hauptnavigation C

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Verschiedene Funktionen der Hauptnavigation werden hervorgehoben, die unter anderem zur Navigation, Suche, Übersicht und zum Erstellen neuer Ressourcen dienen.

Benutzeroberfläche V2: Die Hauptnavigation

Registerkarte G

Durch Klicken auf verschiedene Datensätze wie Teilnehmende, Angebote, Buchungen und Einstellungen öffnet sich jeweils eine neue Registerkarte. Dies ermöglicht es, rasch zwischen verschiedenen Datensätzen zu wechseln. Wenn eine Vielzahl von Registerkarten gleichzeitig geöffnet sind, erscheint ein Listenmenü (erkennbar an einem Pfeilsymbol nach unten), über das weitere geöffnete Registerkarten gefunden und mit einem Klick geschlossen werden können.

Globale Suche H

Die globale Suche ermöglicht die Durchsuchung des gesamten edoobox-Kontos. Es können beispielsweise Namen von Teilnehmenden, Gutscheincodes, Rechnungsnummern oder Angebotsnamen eingeben werden und edoobox liefert entsprechende Suchergebnisse.

Quickmenü I

Für ein schnelles Erstellen neuer Datensätze, wie Angebote, Teilnehmende oder Promotionskampagnen, kann das Quickmenü in der Hauptnavigation genutzt werden. Ein Klick auf das Plussymbol und die Auswahl der gewünschten Ressource startet den Erstellungsprozess.

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Das Quickmenü in der Hauptnavigation ist hervorgehoben, über das Admins schnell neue Datensätze erstellen können.

Hauptnavigation V2: Über das Quickmenü neue Datensätze erstellen

Benachrichtigungen J

Die Benachrichtigungen bieten dem Admin eine Übersicht über alle Notizen sowie über offene To-dos. Mit einem Klick auf das Plussymbol kann eine neue Notiz erstellt und diese bei Bedarf mit Teilnehmenden, Angeboten, Admins und anderen Datensätzen verknüpft werden.

Es gibt Standardbenachrichtigungen, die in den Benachrichtigungen angezeigt werden können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Dazu gehören beispielsweise Hinweise zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und zur Kontofinanzierung. Wenn das edoobox-Konto beim nächsten Abrechnungszeitpunkt ein negatives Guthaben aufweist, wird hier darauf hingewiesen.

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Verschiedene Benachrichtigungen und Notizen in der Hauptnavigation sind hervorgehoben, die dem Admin eine Übersicht der Vorgänge im System zeigen.

Hauptnavigation V2: Über die Benachrichtigungen die Notizen einsehen

Appmenü K

Über das Appmenü sind folgende Menüpunkte enthalten (von oben nach unten):

Core

Angebote

Navigation zu allen Angeboten

Kunden

Navigation zu allen Teilnehmenden

Kalender

Navigation zum globalen Kalender

Rechnungswesen

Buchungen

Navigation zu allen Buchungen

Rechnungen

Navigation zu allen Rechnungen

Transaktionen

Navigation zu allen Transaktionen

Camt Einträge

Abgleich offener Rechnungen via Camt Datei

Promotionen

Navigation zu den Promotionskampagnen

Gutscheine

Navigation zu den verkauften Gutscheinen

Andere

Design Manager

Navigation zum Design Manager, um den Buchungsprozess zu gestalten

Einstellungen

Navigation in die globalen Einstellungen wie E-Mail Einstellungen, Rechteverwaltung, Zahlungssysteme oder auch Abonnementsverwaltung

Abrechnung

Navigation zu Ihrer edoobox-Kontoabrechnung

Administratoren

Navigation zu den Konto-Admins

E-Mail (Postausgang)

Navigation zum globalen Postausgang

Orte

Navigation zu den Durchführungsstandorten und der Raumplanung

Ticketing

Navigation zur Einlass-Kontrolle

Anfrage-Listen

Navigation zu den Anfrage-Listen

Zusatzfragen

Navigation zu den Zusatzfragen

Zusatzleistungen

Navigation zu den Zusatzleistungen

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. Die verschiedenen Menüpunkte der Appmenüs in der Hauptnavigation sind hervorgehoben, die zur effizienten Navigation dienen.

Hauptnavigation V2: Das Appmenü mit seinen Menüpunkten

Angemeldeter Admin L

Hier wird angezeigt, mit welchem Admin-Konto der Benutzer gerade angemeldet ist. Im Dropdown-Menü wird zunächst das Benutzerprofil des aktuell angemeldeten Admins angezeigt. Darin können die Daten des Admins bei Bedarf angepasst werden. Wird ein Admin beim Kontakt mit dem edoobox-Support nach der Support-ID gefragt, kann diese mit einem Klick auf «Support ID senden» an den edoobox-Support übermittelt werden. Wird vom Admin ein weiteres edoobox-Konto betreut, so kann dieses hier hinzugefügt werden. Anschliessend kann der Admin zwischen den beiden edoobox-Konten flexibel hin und her wechseln. Schliesslich gibt es die Option, sich aus dem aktuell angemeldeten edoobox-Konto abzumelden.

Angebotstabelle

Detaillierte Ansicht der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem. In der Angebotstabelle sind verschiedene Symbole hervorgehoben, die zur Verwaltung der Tabelle und deren Funktionen dienen.

Die Angebotstabelle: Einige Symbole genauer erklärt

Kalender-Feed-URL M

Um edoobox-Termine in einem externen Kalender anzeigen zu lassen, kann eine Kalender-Feed-URL generiert und im externen Kalender (z. B. Outlook, Google, iCal) abonniert werden.

Export-Symbol N

In edoobox stehen verschiedene Exportmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Nachdem die gewünschten Informationen in der Tabelle hinzugefügt und angeordnet wurden, kann ein Export in drei verschiedenen Formaten durchgeführt werden (CSV, Excel oder PDF).

Filter-Symbol O

Die Filterfunktion in edoobox ermöglicht es, bestehende Tabellen nach bestimmten Kriterien zu filtern und gewünschte Datensätze zu extrahieren.

Wenn in der Angebotstabelle Angebote angezeigt werden sollen, die sich bereits im Archiv oder im Papierkorb befinden, kann dazu die Spalte «Ablage» eingeblendet werden. Durch Klicken auf das Filter-Symbol beim Spaltentitel «Ablage» können die gewünschten Ablagen ausgewählt werden, um die entsprechenden Angebote anzeigen zu lassen.

Ein Klick auf das Link-Symbol führt stets dazu, dass sich eine neue Registerkarte öffnet und rasch auf den entsprechenden Datensatz zugegriffen werden kann.

Tipp: Funktionen der Tabellen

Die Tabellenansichten bieten einen umfassenden Funktionsumfang, der in der Anleitung Tabellen und Exportmöglichkeiten ausführlich beschrieben ist.

Angebotsdashboard

Angebotsspezifisches Dashboard in der Benutzeroberfläche von edoobox, dem Online-Buchungssystem, mit einer detaillierten Übersicht über das ausgewählte Angebot.

Angebotsdashboard V2: Eine Übersicht über das aktuelle Angebot (ohne Notizen)

Kopfbereich mit Navigation und Shortcuts Q

Im Kopfbereich des Angebotsdashboards sind der Angebotstitel und die Angebotsnummer sichtbar. Darunter befindet sich die Navigation und Shortcuts des Angebots.

Navigation des Angebots

Aktivitäten

Pfad

Anzeige des Pfads zum aktuellen Angebot mit Shortcuts zu den Druckvorschauen von Präsenzlisten und Teilnehmendenliste.

Übersicht

Hier befinden sich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Angebot.

Texte

Im Reiter «Texte» befinden sich die Beschreibung des Angebots, sowie die Zusatztexte.

Teilnehmer

Kalender

Hier kann auf den Angebotskalender zugegriffen und neue Termine erfasst werden.

Einstellungen

Im Reiter «Einstellungen» können angebotsspezifische Einstellungen festgelegt werden.

Mehr

Unter «Mehr» befinden sich allfällig aktive Funktionen wie Zusatzfragen, Zusatzleistungen und Anfrage-Listen.

Info: Responsive Darstellung

Bei einer kleineren Darstellung (z. B. auf Mobilgeräten) werden die Navigationspunkte ausschliesslich als Icons dargestellt. Die Seitennavigation mit dem Angebotsbaum öffnen Sie via das Burgersymbol oben links.

Mobile Ansicht des Angebotsdashboards von edoobox, dem Online-Buchungssystem, mit einer übersichtlichen Darstellung der Details zum ausgewählten Angebot.

Mobile Ansicht: Angebotsdashboard V2

Shortcuts des Angebots

Aktivitäten

Vorschau

Hierüber wird die Vorschau-Share-Funktion geöffnet, um ein Angebot in der Standardansicht zu prüfen oder einen Integrationslink oder -code zu generieren.

Export 1: Alle Teilnehmende

Dieser Export gibt alle Teilnehmende eines Angebots aus.

Export 2: Alle Buchungen

In diesem Export werden die Buchungen mit allen zugehörigen Daten exportiert.

Mehr

  • Druckvorschau Präsenzliste-PDF

  • Druckvorschau Teilnehmendenliste-PDF

  • Angebot umbenennen

  • Angebot kopieren

  • E-Mail-Aufgabe erstellen

  • Angebot archivieren

  • Angebot in Papierkorb verschieben (bei geschlossenen Angeboten)

  • Löschen (unwiderruflich) (bei archivierten Angeboten oder Entwurf-Status)

Eigenschaftsbereiche R

Das Angebotsdashboard ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Beim Erstellen eines neuen Angebots wird stets die Checkliste angezeigt, die darüber informiert anzeigt, was noch erledigt werden muss, bevor das Angebot veröffentlicht werden kann. Diese Checkliste bleibt sichtbar, solange sich das Angebot noch im Status Entwurf befindet. Diese Ansicht ändert sich, sobald das Angebot veröffentlicht wurde und die Checkliste wird durch den Bereich «Kennzahlen» und «Buchungen» ersetzt. Zusätzlich erscheint im unteren Teil des Angebotsdashboards der Bereich «Notizen».

Informationen

  • Status des Angebots

  • Allgemeine Übersicht zu den Buchungen

  • Grundeinstellungen des Angebots

  • Im Angebot hinterlegte Tags

  • Hinterlegte Preise zum Angebot

  • Mit dem Angebot verknüpfte Promotionen

Kennzahlen

  • Bis jetzt erzielter Umsatz des Angebots

  • Aktive Buchungen im Angebot

  • Meistgebuchter Preis mit entsprechender Anzahl

Buchungen

Buchungsverlauf mit allen aktiven, stornierten und Wartelisten Buchungen

Konfiguration

Notizen

Vom System erstellte sowie eigens erstellte Notizen.

Tipps

An vielen Stellen in edoobox finden sich Hinweise oder Bedienungsanweisungen zu einzelnen Einstellungen. Diese Hinweise sind durch ein Fragezeichen-Symbol gekennzeichnet und erscheinen, wenn der Mauszeiger über das Fragezeichen bewegt wird.

Auf dem Bild ist der Bereich der Angebotseinstellungen in edoobox zu sehen. Ein versteckter Hinweis zu einer speziellen Funktion wird hervorgehoben und bietet eine Erläuterung zur Bedeutung und Anwendung dieser Funktion.

Benutzeroberfläche V2: Versteckter Hinweis zum Feature «Freie Terminwahl»

Verwandte Anleitungen

Stichwörter für diese Anleitung

Ansicht ¦ Dashboard ¦ Benennung ¦ Navigation

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