Zapier: Den ersten Zap erstellen

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Mit Zapier können Sie von edoobox schnell und einfach Teilnehmer-Angaben, Buchungen, Rechnungen usw. an ein bestimmtes Drittsystem senden lassen, ohne Entwicklungs-Know-How.

Anwendungsbeispiel: Newsletter Anmeldung

Meldet sich z.B. ein Benutzer bei einem Kurs von Ihnen an, werden die Teilnehmer-Daten gleich an das Newsletter System synchronisiert, wodurch Sie danach den Kunden mit Marketing E-Mails abschreiben können.

edoobox mit Zapier verwenden

Sie benötigen dafür vorgängig ein Konto auf zapier.com, damit Sie die Verknüpfung herstellen können. Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webservice, die es Ihnen ermöglicht, Aktionen zwischen den von Ihnen täglich genutzten Webanwendungen zu automatisieren. Somit wird das Arbeiten mit edoobox und diversen anderen Apps erleichtert.
Mit Zapier können Sie edoobox ganz schnell und einfach mit einer anderen Softwarelösung verknüpfen und dies ohne Entwicklungskenntnisse.

Beispiel: Neuer Teilnehmer

Wenn sich ein neuer Teilnehmer anmeldet A, dann soll ein neuer Google Kontakt B erstellt werden (sofern nicht bereits vorhanden), zusätzlich soll eine Info-Mail C an Sie versendet werden.

Den ersten Zap erstellen

Zap für neue Teilnehmer erstellen

Was soll geschehen, sobald sich ein neuer Teilnehmer auf Ihrem edoobox Konto anmeldet? Sollen seine Kontaktangaben direkt als neuen Google Kontakt gespeichert werden? Möchten Sie per E-Mail benachrichtigt werden? Sie entscheiden, was für eine Aufgabe erstellt werden soll.

Verknüpfen Sie als Erstes Ihr edoobox Konto mit Zapier.

In Zapier unter «My Apps» suchen Sie nach der edoobox App. Nach dem Klick auf Connect erscheint dieses separate Fenster, in dem die API Keys von edoobox (Public Key D und Secret Key E) hinterlegt werden können.

Die «API Zugangsverwaltung» finden Sie in den edoobox Einstellungen in Ihrem edoobox Konto V2. Hier können die API Keys erstellt werden. Es gibt einen Public und einen Secret Key. Mehr dazu finden Sie unter edoobox API.

Nachdem Sie Ihr edoobox Konto verknüpft haben, können Sie die Verbindung testen G. Nach einem erfolgreichen Test kann mit der Erfassung des ersten Zap begonnen werden.

Via «Create Zap» gelangen Sie direkt zum ersten Trigger, für diesen Sie nun die edoobox App H auswählen.

Zu beachten: Verwendung von Triggern ist begrenzt

Derselbe Instant Trigger kann maximal zweimal vom selben Konto verwendet werden. Das heisst, sie können beispielsweise den Trigger «New User Created» maximal für zwei Zaps verwenden.

Nach der Wahl der App wählen Sie einen Event für den Trigger aus. Im Beispiel entscheiden wir uns für «New User Created» I dieser Trigger wird ausgelöst, wenn ein neuer Teilnehmer sich anmeldet.

Info: Instant & Polling

Folgendes wird unterschieden zwischen Instant und Polling. Bei Instant wird der Request nur dann ausgeführt, wenn sich auch wirklich ein neuer Teilnehmer angemeldet hat. Bei Polling wird im 5. Minutentakt eine Abfrage ausgeführt, um zu überprüfen, ob sich ein neuer Teilnehmer angemeldet hat. Zusätzlich werden Ihnen bei Polling nicht alle zusätzlichen Felder mitgeliefert.

Tipp: Instant verwenden

Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich, die Instant Option zu verwenden. Auch mit Hinblick darauf, dass die Option Polling zukünftig eventuell nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Als letzter Schritt des ersten Triggers wählen Sie den edoobox Account aus, den Sie vorgängig verbunden haben. Die Verbindung kann an dieser Stelle nochmals überprüft werden, wenn diese Erfolgreich ist erhält der Trigger einen Hacken J zur Bestätigung der Verbindung.

Nach dem Trigger wird die Action ausgewählt. Dazu suchen Sie wieder im Suchfeld nach der entsprechenden App, in welche der Teilnehmer importiert werden soll. Als Beispiel nehmen wir Gmail. Wenn sich nun ein neuer Teilnehmer für einen Kurs von Ihnen anmeldet, soll eine E-Mail von Ihrem Gmail Konto versendet K werden. Das Gmail Konto muss im nächsten Schritt aber zuerst noch verknüpft werden.

Danach können individuelle Angaben getätigt werden wie z. B. an welche E-Mail-Adresse/n sollen die Mails gehen, einen Betreff und Body-Text festlegen u. v. m.

Auch hier kann ein Test durchgeführt werden, ob die E-Mail auch wirklich korrekt versendet wird und beim Empfänger ankommt.

Zum Schluss «Turn on Zap» und los gehts!

Zu beachten: Nicht alle Zaps auf V1 möglich

Tipp: Templates verwenden

Sparen Sie Zeit und verwenden Sie unsere Templates für einen neuen Zap. Hier gehts zu den Templates der edoobox App.
oder
schauen Sie eine kleine Auswahl an Apps und Ideen an, die mit edoobox verwendet werden können.

Problem: Errors mit einer Zapier Zaps

Um den Fehler in der Zap zu eruieren, benötigt der edoobox Support folgende Angaben:

Welche edoobox Zapier Version wird verwendet?
Error Meldung aus der Historie von Zapier. Hierzu bitte uns von einem Task die Zap Historie zusenden, damit wir den Fehler eruieren können. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Video (ab Sekunde 50). https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496291148685-View-and-manage-your-Zap-history
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